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🤝 CRM simples

Transforme sua planilha de vendas em um aplicativo de CRM de verdade

O Adalo é uma plataforma sem código, impulsionada por IA, para a criação de aplicativos web e nativos para iOS e Android baseados em bancos de dados a partir de um único editor. Se o seu CRM atualmente se resume a “uma planilha + memória”, o SheetBridge permite que você mantenha a planilha e, ao mesmo tempo, adicione um aplicativo com fluxo de trabalho real — visualizações de pipeline, listas de acompanhamento e notas rápidas pelo celular. Um único aplicativo, publicado na App Store e no Google Play — sem necessidade de desenvolvimento complexo.

Em tempo real
Sincronização de pipeline
Zero
Acompanhamentos não realizados
100%
Otimizado para dispositivos móveis
SheetBridge CRM — Aplicativo de gestão de funil de vendas que transforma planilhas do Google Sheets em aplicativos para web, iOS e Android

Crie qualquer aplicativo de vendas e CRM que você imaginar

Do acompanhamento de leads à gestão de contas — se você consegue organizar isso no Google Sheets, você consegue criar

🤝
Rastreador de leads
📊
Funil de vendas
📅
Gerente de Acompanhamento
👥
Gestão de contas
📝
Notas de contato
💰
Rastreador de Ofertas
📍
Gerente de Região
🈵
Painel de vendas
🟔
Pesquisa de clientes
📋
Listas de clientes potenciais
🏷️
Qualificação de leads
📞
Registro de chamadas
🎯
Rastreador de Divulgação
😎
Rastreador de indicações
⭐
Análise de vitórias e derrotas
🎣
Plomo
→
✅
Qualificado
→
📄
Proposta
→
🏆
Encerrado - Concluído
→
❌
Encerrado Perdido
O Desafio

Seu funil de vendas não deve ficar só na sua cabeça

Os representantes de vendas e gerentes de contas precisam lidar com leads, acompanhamentos e etapas de negócios usando planilhas, post-its e a própria memória. Informações importantes se perdem, os acompanhamentos ficam para trás e os gerentes não têm visibilidade do funil de vendas.

Desafios tradicionais

  • Etapas do pipeline registradas em uma planilha que ninguém atualiza regularmente
  • Datas de acompanhamento perdidas entre as linhas — fáceis de ignorar, impossíveis de priorizar
  • Notas e contexto armazenados na memória dos representantes, e não no sistema
  • Não há uma maneira rápida de visualizar todos os leads em uma determinada fase
  • Os gerentes não conseguem ver o pipeline sem perguntar a cada representante
  • Adicionar um novo cliente potencial significa ter que navegar por uma planilha cheia de informações no celular

A solução SheetBridge

  • Visualizações do funil que filtram os leads por estágio instantaneamente
  • Uma lista de "Acompanhamentos pendentes" que orienta as ações diárias
  • Notas rápidas e atualizações de etapa a partir de qualquer dispositivo móvel
  • Novos leads adicionados por meio de formulários estruturados — dados organizados e consistentes
  • Todas as atualizações são sincronizadas com a planilha em tempo real para os gerentes
  • Sua planilha atual continua sendo a única fonte de informação confiável
Principais recursos

Tudo o que sua equipe de vendas precisa em um único aplicativo

Desenvolvido para representantes de vendas e gerentes de contas que precisam de visibilidade do funil de vendas, lembretes de acompanhamento e atualizações rápidas — sem precisar sair do celular.

📊

Visualização do pipeline

Filtre e agrupe os leads por estágio — Lead, Qualificado, Proposta, Fechado (Conquistado), Fechado (Perdido). Veja rapidamente em que ponto cada negócio se encontra.

📅

Acompanhamentos pendentes

Uma lista filtrada que mostra os leads cuja data de próximo acompanhamento é hoje ou anterior. Nunca mais perca um acompanhamento — sua lista de tarefas diárias, criada automaticamente.

✏️

Detalhes e edição da conta

Visualize e atualize a fase, as notas, a próxima etapa e a data do último contato — tudo em uma única tela. As alterações são sincronizadas instantaneamente com o Google Sheets por meio do SheetBridge.

➕

Adicionar formulário de contato

Crie novos leads por meio de um formulário estruturado que se mapeia diretamente para as colunas da sua planilha. Cada envio cria uma nova linha com um sheetbridge_id gerado pelo sistema.

🟔

Sincronização bidirecional

As alterações no aplicativo atualizam a planilha instantaneamente. Novos leads adicionados à planilha aparecem automaticamente no aplicativo. O SheetBridge mantém a sincronização em tempo real nos dois sentidos.

🟔

Filtragem avançada

Use os operadores de consulta do SheetBridge — igual a, contém, maior que, menor que — para criar visualizações filtradas por proprietário, fase, setor ou qualquer coluna da sua planilha.

Implementação

Da planilha ao aplicativo de CRM em quatro etapas

Coloque seu aplicativo de CRM de vendas em funcionamento rapidamente, sem interromper seu fluxo de trabalho atual com planilhas.

1

Configure sua planilha de CRM

Crie uma planilha do Google com seus leads e contas. Use uma linha de cabeçalho com nomes de colunas claros e exclusivos e mantenha os valores consistentes — especialmente para os estágios do funil de vendas. O SheetBridge interpreta a linha 1 como cabeçalhos de coluna e transforma cada coluna em uma propriedade no Adalo.

Colunas essenciais:
empresa
nome_do_contato
e-mail de contato
telefone
palco
proprietário
último contato
próxima_data_de_acompanhamento
próximo passo
notas
Colunas opcionais:
valor_da_transação
fonte
setor

Mantenha a consistência dos tipos de dados em cada coluna (por exemplo, não misture datas e texto). Evite linhas em branco no meio dos dados e use nomes de cabeçalho claros e simples. O SheetBridge adicionará automaticamente um sheetbridge_id coluna para identificar cada linha de forma exclusiva — não a edite nem a remova.

2

Conecte a planilha com o SheetBridge

No Adalo, abra seu aplicativo e clique na guia “Banco de dados”. Adicione uma coleção externa, selecione o SheetBridge e cole a URL da sua planilha do Google. Conclua o processo de login do Google e, em seguida, selecione sua planilha e clique em “Executar teste” para verificar a conexão. O SheetBridge detecta automaticamente suas colunas e cria propriedades de coleção no Adalo.

Lista de verificação da conexão:
✓ URL da planilha colada
✓ A conta do Google tem permissão de edição
✓ Teste realizado com sucesso
✓ Os campos são mapeados corretamente
3

Criar telas principais do CRM

Crie as visualizações de que sua equipe de vendas precisa para gerenciar seu funil de vendas e acompanhamentos a partir de qualquer dispositivo. Use os operadores de filtragem do SheetBridge para criar visualizações dinâmicas.

Telas principais:
Pipeline
Agrupe ou filtre os leads por fase para ter uma visão geral completa do seu funil de vendas
Acompanhamentos pendentes
Lista filtrada onde next_follow_up_date ≤ hoje — sua lista de tarefas diárias
Detalhes da conta
Visualizar e editar fase, notas, próxima etapa e data do último contato
Adicionar lead
Formulário estruturado que cria uma nova linha na sua planilha do CRM
4

Suporte a atualizações em tempo real

Configure a tela de detalhes da conta para que os representantes possam atualizar o estágio, as notas e a data do último contato diretamente do celular. O SheetBridge grava as alterações na planilha imediatamente — os gerentes veem todas as atualizações em tempo real, sem precisar esperar pelos relatórios do final do dia.

Campos editáveis na página de detalhes da conta:
palco
notas
último contato
próxima_data_de_acompanhamento
próximo passo
valor_da_transação

A conta do Google associada deve ter permissão de edição na planilha para que as atualizações funcionem. Não é permitido ter uma coluna intitulada "id" na planilha, pois isso causará um erro ao atualizar as linhas.

O que você não pode deixar de ver

Como saber se está funcionando

Depois que tudo estiver conectado, eis como será a experiência para sua equipe de vendas.

Sincronização perfeita

  • Os novos leads inseridos na planilha aparecem automaticamente no aplicativo
  • Quando uma etapa de alteração de representante é atualizada no aplicativo, a planilha é atualizada imediatamente
  • Os novos leads criados através do formulário do aplicativo geram uma nova linha instantaneamente

Fluxo de trabalho diário

  • A lista de "Acompanhamentos pendentes" orienta as ações diárias de cada representante
  • A visualização do pipeline oferece aos gerentes uma visão imediata de todas as etapas
  • Os representantes registram notas e atualizações pelo celular entre uma reunião e outra
Impacto nos negócios

Benefícios mensuráveis para sua equipe de vendas

O SheetBridge transforma a forma como as equipes de vendas gerenciam seu funil de vendas e como os gerentes mantêm a visibilidade sobre os negócios.

⚡

Acompanhamentos mais rápidos

Uma lista diária de “Acompanhamentos Pendentes” garante que os representantes nunca deixem de dar o próximo passo. Os negócios permanecem ativos e os clientes potenciais continuam engajados.

👁️

Visibilidade total do pipeline

Os gerentes acompanham todas as negociações em todas as etapas em tempo real. Não é mais preciso pedir atualizações de status aos representantes nem esperar pelas revisões semanais do pipeline.

🎯

Dados mais precisos

Formulários estruturados e valores de estágio predefinidos eliminam entradas inconsistentes. Chega de “qualificado”, “Qualificado” e “QUALIFICADO” na mesma coluna.

🈵

Um contexto que permanece

Notas, próximas etapas e histórico de negócios ficam armazenados no sistema — e não na cabeça dos representantes. Quando alguém está ausente, a equipe tem acesso a todas as informações sobre cada conta.

💪

Vendas com prioridade para dispositivos móveis

Os representantes atualizam o pipeline entre uma reunião e outra, no carro ou no local. Não é mais preciso esperar até o fim do dia para registrar o que aconteceu.

🟔

Fácil de evoluir

Adicione colunas, ajuste etapas ou adicione novos campos editando a planilha. Adicione novas colunas no Sheets, execute um teste no Adalo e as propriedades serão atualizadas automaticamente.

Melhores práticas

Dicas para o sucesso

Aprenda com equipes que implementaram com sucesso o SheetBridge em fluxos de trabalho de CRM de vendas.

📋 Valores de estágio predefinidos

Use uma lista fixa para os valores das etapas (Lead, Qualificado, Proposta, Fechado (ganho), Fechado (perdido)). Os filtros do SheetBridge diferenciam maiúsculas de minúsculas — “Qualificado” e “qualificado” são tratados como valores diferentes.

👥 Rastrear quem entrou em contato

Adicione uma coluna “last_contacted_by” caso vários representantes entrem em contato com a mesma conta. Isso evita confusão sobre quem falou com o cliente pela última vez e o que foi discutido.

📝 Mantenha suas anotações organizadas

Mantenha as “notas” curtas e práticas. Para tornar os relatórios mais claros, considere adicionar as colunas `last_note` e `note_timestamp` para que você possa acompanhar quando cada nota foi registrada.

🔤 Cabeçalhos de coluna exclusivos

Cada título de coluna deve ser único. Nomes de títulos duplicados resultarão na perda de dados. Use nomes claros e simples — apenas letras, números e espaços.

🆔 Não altere o sheetbridge_id

O SheetBridge cria automaticamente uma coluna chamada `sheetbridge_id` para identificar cada linha. Não renomeie, edite ou exclua essa coluna — ela é gerenciada pelo sistema e é necessária para atualizações e exclusões.

📊 Tipos de dados consistentes

Mantenha a consistência dos tipos de dados em cada coluna — não misture datas e texto. Evite linhas em branco no meio dos dados e preste atenção às células mescladas, que podem causar erros de sincronização.

Resolução de problemas

Problemas comuns e como resolvê-los

⚠️ As fases parecem inconsistentes

Padronize os nomes das etapas na planilha. Os filtros diferenciam maiúsculas de minúsculas — “Qualificado” e “qualificado” não serão considerados iguais. Use uma lista suspensa ou uma nomenclatura padronizada para manter as etapas organizadas.

⚠️ Registros duplicados

Certifique-se de que seu processo de adição de novos leads seja consistente — use o formulário do aplicativo ou a inserção manual na planilha, mas evite utilizar ambos sem coordenação. Nunca cole linhas que incluam a coluna sheetbridge_id; deixe que o SheetBridge gere novos IDs.

⚠️ As atualizações não estão sendo sincronizadas

Verifique se a conta do Google conectada tem permissão de edição na planilha e se a planilha não está protegida. Se o problema persistir, desconecte-se e reconecte-se para atualizar as permissões.

⚠️ Não aparecem dados no aplicativo

Certifique-se de que sua planilha tenha uma linha de cabeçalho na linha 1 e pelo menos uma linha de dados abaixo dela. As colunas vazias não exibirão nada. Verifique também se você não renomeou os cabeçalhos sem executar um teste no Adalo para que eles sejam detectados novamente.

⚠️ Campos ausentes após renomeação de coluna

Renomear um cabeçalho no Google Sheets altera o nome da propriedade. Acesse Coleções Externas → Editar Coleção → Executar Teste para atualizar o mapeamento de colunas do Adalo. Em seguida, verifique todas as listas, formulários ou ações que façam referência ao nome antigo.

⚠️ Falha na atualização de linhas

Verifique se não há nenhuma coluna intitulada “id” na sua planilha — isso entra em conflito com o sistema interno do SheetBridge e gerará um erro ao atualizar as linhas. Renomeie-a para algo como “record_id” ou “account_id”.

Requisitos

O que você precisa para começar

💳

Plano Adalo

É necessário um plano Profissional, Equipe ou Empresarial para acessar o SheetBridge

📊

Planilha do Google

Uma planilha com seus leads/clientes que você pode editar, com títulos de coluna exclusivos

🟔

Fluxo de trabalho consistente

Um conjunto predefinido de etapas do pipeline para manter a filtragem e a geração de relatórios organizadas

📱

Acesso móvel

Os representantes de vendas precisam de smartphones ou tablets para atualizar o CRM em campo

Perguntas mais freqüentes

Perguntas frequentes sobre aplicativos de CRM

Posso criar um aplicativo de CRM com o Adalo?

Sim. O Adalo é uma plataforma sem código, impulsionada por IA, para a criação de aplicativos baseados em bancos de dados que funcionam na web, no iOS e no Android a partir de um único editor. Os aplicativos de CRM são uma escolha natural, pois exigem sincronização de dados em tempo real, acesso móvel para representantes em campo e a capacidade de publicação na App Store e no Google Play para facilitar a distribuição.

Meu aplicativo de CRM pode ser publicado na App Store e no Google Play?

Sim. O Adalo desenvolve aplicativos nativos para iOS e Android que podem ser publicados diretamente na App Store e no Google Play. Isso proporciona à sua equipe de vendas uma experiência profissional com um aplicativo para download, em vez de apenas um link da web ou um marcador de planilha.

O SheetBridge sincroniza em tempo real?

Sim. As alterações feitas nas linhas do Google Sheets e as alterações feitas pelo aplicativo Adalo são sincronizadas em tempo real. Quando um representante atualiza o estágio de um lead no celular, a alteração aparece imediatamente no Google Sheets — e vice-versa.

Como faço para filtrar meu funil por etapa?

Use os parâmetros de consulta do SheetBridge para filtrar sua lista. Por exemplo, você pode definir um filtro em que o estágio seja igual a “Qualificado” para mostrar apenas leads qualificados. É possível combinar vários filtros — como o estágio igual a “Proposta” E o proprietário igual ao usuário conectado — para criar visualizações personalizadas do funil de vendas.

Posso acompanhar várias notas por conta?

Para configurações simples, use uma única coluna de notas na planilha principal do CRM. Para um histórico de notas mais detalhado, crie uma guia separada chamada “Registro de atividades” com colunas como account_id, nota, data e hora e registrado_por. Conecte-a como uma segunda coleção externa no Adalo e vincule os registros pelo identificador da conta.

O SheetBridge é somente para leitura ou para leitura e gravação?

O SheetBridge oferece acesso total de leitura e gravação. Você pode criar, atualizar e excluir linhas (CRUD completo) a partir do seu aplicativo Adalo, e essas alterações são refletidas imediatamente no Google Sheets. A conta do Google conectada precisa ter acesso de edição à planilha para que as atualizações sejam gravadas.

O que acontece se eu adicionar uma nova coluna à minha planilha?

Adicione a nova coluna no Google Sheets e, em seguida, acesse Coleções Externas → Editar Coleção → Executar Teste no Adalo. A nova propriedade aparecerá automaticamente na sua coleção. Os nomes das colunas devem ser únicos — se várias colunas tiverem o mesmo nome, apenas a segunda será carregada.

Saiba mais sobre o criador de aplicativos sem código da Adalo, como transformar o Google Sheets em aplicativos ou descubra como publicar na App Store e no Google Play.

Próximos passos

Leve seu aplicativo de CRM a um novo patamar

📝 Guia "Registro de atividades"

Adicione uma guia “Registro de atividades” separada se desejar ter várias notas por conta. Conecte-a como uma segunda coleção externa e vincule-a por empresa ou identificador de contato para obter um histórico completo das interações.

🔔 Lembretes de acompanhamento

Adicione lembretes por notificação push ou e-mail baseados na data de próximo acompanhamento (next_follow_up_date) para que os representantes sejam notificados proativamente quando uma conta precisar de atenção — antes que ela seja esquecida.

📊 Painel do funil de vendas

Crie um painel de gerenciamento que mostre o número de negócios e o valor total dos negócios agrupados por estágio. Use os recursos de classificação e filtragem do SheetBridge para gerar relatórios do pipeline diretamente a partir do seu aplicativo.

Pronto para otimizar seu funil de vendas?

Junte-se às equipes de vendas que substituíram a combinação de “planilhas + memória” por um fluxo de trabalho de CRM de verdade — visualizações do funil de vendas, listas de acompanhamento e atualizações rápidas pelo celular — tudo isso integrado à sua planilha do Google Sheets já existente.

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